Młodzieniec Xu-xian posiadał w dzieciństwie młodego węża, jednak rodzice zmusili go do wypuszczenia zwierzęcia. Minęły lata, gdy podczas straszliwej burzy owy wąż w magiczny sposób przybiera postać pięknej księżniczki o imieniu Bai-Niang. Odnajduje ona Xu-xiena, ale rozdziela ich lokalny mnich, Fa-Hai, który wierzy, że Bai-Niang jest złym duchem. Fa-Hai karze chłopcu opuścić miasto, a księżniczkę więzi. Zwierzaki Xu-xiena, Panda oraz mała panda Mimi wyruszają na pomoc swemu przyjacielowi.